Manufactura de Calzado

Perfil del Sector

Aunque Nicaragua tiene una larga y reconocida tradición de manufactura de calzado a un nivel artesanal, el año 2010 marcó el inicio de la producción industrial y exportaciones de alto volumen de calzado fino de cuero hacia los Estados Unidos y la Unión Europea. Este salto hacia una producción de escala industrial de calzado de alto valor de debió a la inversión sustancial de la empresa brasileña Aniger Group, que estableció operaciones en Nicaragua bajo el nombre de Tecshoes Latinoamérica en agosto de 2011.

Esta nueva inversión confirma a Nicaragua como una plataforma de exportación atractiva y competitiva en la industria mundial de calzado.

Esta empresa, que opera bajo el régimen de zonas francas, marcó un hito en este emergente subsector de manufactura. Es por esto que en el 2012, la Asociación de Distribuidores y Detallistas de Calzado de América (FDRA, por sus siglas en inglés) calificó a Nicaragua como una “estrella naciente” en términos de producción de calzado a nivel mundial.

Adicionalmente, según un estudio realizado por los Distribuidores y Minoristas de Calzado de América (FDRA, por sus siglas en inglés) en 2012, Nicaragua demuestra ser especialmente competitiva en tacones de cuero de mujeres. El estudio, basado en resultados de encuestas reales de fabricantes, compara nueve países diferentes en cada paso del proceso de producción, incluyendo materia prima, mano de obra, eficiencia, empaque, envío, gastos generales y derechos de importación.

Referencia de Costos LDP en EE.UU. por País Proveedor - Zapato Tacón Alto (Cuero)

Fuente: Distribuidores y Minoristas de Calzado de América (FDRA, por sus siglas en inglés), Noviembre 2012. 

La Industria del Calzado

Oportunidades de Inversión

Inversionistas encuentran en Nicaragua ventajas cuantitativas y cualitativas para proyectos de manufactura de calzado orientados a la exportación, incluyendo: costos laborales competitivas y estabilidad social, altos niveles de seguridad personal (los más altos de la región), generosos incentivos fiscales y un sólido marco legal para las inversiones.

Adicionalmente, la posición estratégica del país en el centro de las Américas, y su acceso preferencial a los mercados internacionales más importantes del mundo, hacen de Nicaragua la plataforma ideal para exportaciones. 

Los siguientes productos representan nichos con atractivas oportunidades de inversión para proyectos de manufactura: 

• Calzado de cuero, casual o de moda.
• Botas funcionales para protección industrial o exteriores.
• Calzado y sandalias sintéticas.
• Producción de partes o accesorios necesarios para complementar la cadena de suministro local.

Ventajas Competitivas

Estructura Competitiva de Costos

Nicaragua tiene los costos laborales más competitivos de la región, lo cual hace al país un destino ideal para establecer operaciones intensivas en mano de obra. Los beneficios sociales incluyen seguridad social, feriados y vacaciones, indemnización, 13vo mes y contribuciones al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Estos beneficios suman un total de 47 por ciento del salario mensual.

El siguiente gráfico muestra un comparativo de salarios con beneficios sociales para la región en el sector de zonas francas:

Comparativo del Salario Mínimo de Zonas Francas por Hora

 

El Gobierno de Nicaragua, el sector privado y líderes sindicales han firmado un acuerdo que define los aumentos de salario mínimo en el sector de zonas francas hasta el año 2017, proveyendo estabilidad a los trabajadores y predictibilidad a los inversionistas.

Generosos Incentivos Fiscales

El Gobierno de Nicaragua ofrece una serie de incentivos fiscales con el objetivo de promover la inversión en el país. Éstos incluyen:

Ley de Concertación Tributaria (Ley 822)

Esta ley otorga exoneraciones fiscales a las exportaciones de bienes de producción nacional o servicios prestados al exterior y establece diversos beneficios tributarios a ciertos sectores productivos de la economía con el objetivo de fomentar su crecimiento y desarrollo. Leer más.

Ley de Admisión Temporal (Ley 382)

Esta ley establece un sistema tributario que permite tanto el ingreso de mercancías en el territorio aduanero nacional como la compra local de las mismas sin el pago de toda clase de derechos e impuestos. A este sistema pueden aplicar empresas que exporten de manera directa o indirecta, por lo menos un 25% de sus ventas totales. Leer más.

Ley de Zonas Francas (Decreto 46-91)

Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de zonas francas para las compañías interesadas en establecer operaciones orientadas a la exportación, siguiendo las reglamentaciones de la Organización Mundial del Comercio. Leer más.

Altos Niveles de Seguridad Personal

Los altos niveles de seguridad personal en Nicaragua han obtenido reconocimiento internacional, siendo destacado como uno de los países más seguros del hemisferio occidental. El Economist Intelligence Unit (EIU, por sus siglas en inglés) confirma los altos niveles de seguridad de Nicaragua en su evaluación de riesgo 2014, ubicándolo como uno de los países más seguros en la región. Asimismo, Nicaragua tienen el índice más bajo de homicidios en Centroamérica.

Ubicación Estratégica y Acceso Preferencial a Mercados Importante

La rapidez a mercados y los beneficios arancelarios para productos hechos en Nicaragua representan una ventaja significativa para Nicaragua en una industria tan dinámica como la manufactura de calzado, traduciéndose en la reducción de costos de inventario y en una mayor habilidad para reaccionar ante cambios en las tendencias de moda y la demanda. Todo esto se traduce en márgenes de ganancias más altos para las empresas.

El tiempo de embarque entre Nicaragua y el Puerto de Miami es solo de cuatro a cinco días. Adicionalmente, los vuelos directos a Miami o Houston toman dos y tres horas, respectivamente.

Nicaragua goza de los beneficios de acuerdos comerciales con los principales socios comerciales del mundo. Los más importantes acuerdos comerciales de Nicaragua incluyen:

• Mercado Común Centroamericano.
• TLC con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (RD-CAFTA).
• TLCs con México, Taiwán, Panamá y Chile.
• Sistema Generalizado de Preferencias con la Unión Europea, Noruega, Canadá y Japón.

Más aún, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea extenderá la lista de productos nicaragüenses que tendrán acceso preferencial a esa región.

Testimonio

Aniger

La inversión millonaria de la empresa productora de calzado brasileña Aniger constituye un fiel ejemplo tanto de los esfuerzos proactivos de PRONicaragua para promover el país como una competitiva plataforma de exportación, como de la capacidad de la agencia para facilitar el establecimiento de inversiones extranjeras.

Aniger comenzó a evaluar Nicaragua como sitio para invertir tras la recomendación que hiciera Schmidt Irmãos Calçados, también de Brasil, la cual fue la primera empresa industrial de calzado establecida en Nicaragua. Aniger visitó el país por primera vez en julio de 2011, manifestó su decisión de invertir en Nicaragua en agosto de 2011, y comenzó a operar en noviembre del mismo año bajo el nombre de Tecshoes Latinoamérica S.A. Actualmente, más de 800 nicaragüenses trabajan en esta importante operación, la cual representa una inversión de aproximadamente US$7.5 millones. La empresa exporta calzado casual de cuero para damas, de la marca Clark’s, a los Estados Unidos.

Este año Tecshoes espera ampliar su espacio de 11,000 m² a 16,000 m². También planean implementar un programa de fabricación y sostenibilidad y desarrollar una cadena de suministro regional, así como iniciar la producción de TPR y EVA suelas de zapatos. El próximo año, en 2015, sumarán una línea de acabado de cuero a su estructura productiva.

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